Na fronteira montanhosa entre a Índia britânica e o Afeganistão, por volta de 1860, Zarak Khan beija Salma, a esposa mais nova de seu pai, Haji Khan. Indignado, seu pai ordena que Zarak seja açoitado até a morte, mas poupa sua vida a pedido de um mulá idoso. Zarak agora deixa sua aldeia e se torna um notório fora-da-lei, levando os britânicos a designar um Major Ingram para capturá-lo. Zarak e Ingram têm vários encontros, desenvolvendo um respeito relutante um pelo outro. Quando Ingram é capturado por Ahmad, um dos rivais de Zarak, Zarak arrisca sua vida para salvar o oficial britânico.