Quando o "Vogler's Magnetic Health Theatre" chega à cidade, é provável que haja um espetáculo. Lendo relatos de uma variedade de distúrbios sobrenaturais em performances anteriores de Vogler no exterior, os principais habitantes da cidade (incluindo o chefe de polícia e o legista) pedem que sua trupe lhes forneça uma amostra de seu ato antes de permitir audiências públicas. Os descrentes de mentalidade científica tentam expô-los como charlatães, mas Vogler e sua equipe se mostram espertos demais para eles.