No final da década de 30, Frank chega ao vilarejo de Morro Branco, no exuberante litoral cearense, com sua jovem esposa, Donna, para trabalhar em um empreendimento petrolífero. Apesar das diferenças culturais, ela integra-se rapidamente à paisagem e aos hábitos da região. Logo conhece Nô, um pescador jovem e atraente. Nô é filho de Mãe Ana, uma espécie de líder religiosa da comunidade tão temida quanto respeitada.