A jovem freira Agnes, que vive num convento, dá à luz a um filho, que é encontrado enforcado pelo cordão umbilical na lata de lixo de seu quarto.

Chegando de Washington, a jovem Marti Malone está se mudando com seu pai Steve, sua madrasta Carol e seu meio-irmão Andy para uma base militar, onde seu pai investigará possíveis problemas ambientais e ecológicos.

Los Angeles, 1948. Onze anos após participar das investigações de um caso que acabou com a morte da mulher que amava, Evelyn Mulwray, o detetive Jake Gilttes é contratado por Jake Berman, que julga que seu sócio é o amante da sua mulher, Kitty Berman. Um esquema é armado, mas Berman não segue o combinado e uma arma aparece de algum lugar e o sócio é baleado.