Aos 12 anos de idade, durante a Guerra Civil Espanhola, Carlos é abandonado no decadente orfanato de Santa Lúcia, que é dirigido pela aleijada Carmen e pelo misterioso professor Casares. Além de ser recebido com hostilidade e violência pelas outras crianças e pelo cruel funcionário Jacinto, as escuras dependências da nova casa representam horror e mistério para o garoto. Até que ele recebe a visita do fantasma de Santi, um menino que foi brutalmente assassinado na instituição que implora alívio para seu tormento e, mais tarde, alerta para a iminência de uma desgraça. Por fim, o espírito pede a Carlos que execute uma terrível vingança.